Найти ее не удалось. Позже она тоже не вернулась. Через год после этого трагического события в город приехал журналист Эд Хейл. Он известный репортер, который хочет лично разобраться, что же произошло тогда с Аннабель и Джозефом. Правда, сделать это будет очень сложно, поскольку Эд вдруг впал в психоз, в котором истерия и меланхолия чередуются друг с другом. Есть только один друг, помогающий герою приходить в спокойное состояние – серый кит. Журналист узнает, что в этой местности есть свои традиции и нравы, о которых он хочет узнать как можно больше. Возможно, ему в этом поможет писатель Митч, предложивший свои услуги. А пока Эд занимается своими делами, из тюрьмы выходит Джек, брат Аннабель, который отсидел десять лет. Он уверен, что в несчастье с сестрой виноват Джозеф, потому собирается ему отомстить... В центре сюжета детективной драмы, представленной вниманию зрителей, находится темнокожий мужчина по имени Джозеф.
В своем городе он уважаемый человек, поскольку много лет является пастором местной церкви. У него большая паства, люди к нему прислушиваются, его мнение для них играет действительно важную роль. И не только простые люди относятся к нему с уважением, местные власти тоже его ценят.