А тем временем обстановка всё накалялась и накалялась. В стае оборотней узнали о том, что Белла ждёт ребёнка. Испуганные, они решили напасть на семью Каленов и убить Беллу, с чем Джерико, естественно, было не согласен. Он ослушался приказа вожака и покинул стаю, дабы скорее предупредить Каленов о предстоящей битве. В момент, когда время рожать пришло, Карла не оказалось рядом (он, вместе со своей женой ушёл охотиться, дабы набраться сил перед битвой), поэтому Эдвард, Элис и Розали принимали роды самостоятельно, как могли. К счастью, всё прошло более-менее нормально, ребёнок оказался здоровым и крепким малышом, кроме того, он ничем не отличался от обычного человеческого младенца. Только вот Белла, практически сразу же после родов потеряла сознание, и, как оказалось, умерла. Ни искусственное дыхание, ни яд Эдварда не помогали, она так и не пришла в себя. В надежде, что яд всё-таки подействует, они подготовили всё к возвращению Беллы: одели в синие платье, умыли и расчесали. Но как же режиссёр мог позволить своей главной героине умереть? На экране отрывками показывают, как яд бежит по сосудам Беллы, как все внутренности видоизменяются, приобретая довольно скверный образ. Обстановка накаляется, а фильм подходит к концу. Звучит трогательная музыка, у всех замирает дыхание, и в самый последний момент Белла открывает свои очи. Но уже не те, милые и обворожительные, а красные, полные ненависти и жажды крови.
