История началась давным-давно, когда еще волшебства было неотъемлемой частью реальной жизни. Она сообщает ему, что не хочет с ним встречаться и считает, что ее мама права. Луи прошёл множество испытаний, после которых попал в руки японских моряков. Вечером за ужином Юля сообщает Макееву, что хочет сделать операцию, которая повысит их шансы иметь ребенка. Калинин его успокаивает. Все дело в том, что Роберт специализировался на рассказах о демонах, нечистой силы и прочих ужасов. Все они разные, между ними нет ничего общего, кроме тайной любви к Кире, но общее дело их объединит. Вечером дома у Андрея оба Кисляковы заняты переглядом старых бумаг. Парни в лице красавца Артема, компьютерного гения Евгения и качка Федора решают своими методами наказать негодяя, а после разобраться между собой, кто достоин Киры.