Прошло несколько лет, и ребенок, потерявший родителей в раннем возрасте и успевший их забыть, привык к детдомовской жизни. Он считает, что так было всегда, но очень надеется, что однажды его жизнь изменится. Он надеется, что в один прекрасный день его усыновят, и у него снова будут родители. Однако этого не происходит, и все идет своим чередом. В какой-то момент парню начинают сниться кошмары. Он сначала не обращает на них внимания, однако кошмары становятся все страшнее и реальнее. Ему снится, что за ним охотиться демон, который настигнув его, пытается убить. В очередном таком кошмаре он видит как демон подходит к зданию детского дома, и попытавшись войти, убивает охранника вставшего у него на пути. Наутро персонал детского дома и вправду обнаруживает охранника с признаками насильственной смерти. Мальчик понимает, что все сны, которые ему снились, оказались вещими, и за ним действительно идет охота. Вот только кто и зачем пытается его убить, он не понимает.