Все драконы уже десять лет живут на территории Скрытого моря. Несмотря на это, Беззубик не забывает о дружбе с людьми и продолжает поддерживать былые ценности. Живущие же в здешних местах викинги постепенно уходят от связанного с драконами прошлого и вновь начинают с ними вражду. Повзрослевшие Иккинг и Астрид воспитывают детей. Однажды малыши заявляют, что считают драконов мифическими злобными существами. Герои огорчены сложившейся ситуацией и задаются целью изменить ошибочное мнение местных жителей, а главное своих детей. В это время Беззубик тоже переживает. Он мечтает снова дружить с людьми, однако ему кажется, что в этот раз установить мир не получится. Иккинг и Астрид решают поговорить с Плевакой. Герой уверен, что детям нужно представление, которое покажет безобидность драконов. Он даже придумывает историю, в которой человек становится лучшим другом Беззубика. Герои приступают к подготовке спектакля. Им кажется, что скоро все вернется на свои прежние места и драконы снова станут жить бок о бок с людьми. Когда Иккинг и Астрид завершают работу, они понимают, что без участия в представлении настоящих драконов им не удастся достучаться до человеческих сердец.
