Он четко осознает, что героиня готова на любые поступки, лишь бы вырваться на свободу, которой ее лишили согласно решения суда: Элли подозревают в жестоком убийстве собственной матери. Но случился несчастный случай и мальчишка утонул из-за невнимательности подростков, которые оставили его на озере без присмотра. Он является отменным шпионом, который имеет большой опыт в работе и знает, как правильно обращаться с оружием. Однако протагонисту весьма часто приходилось браться за раскрытие дел, которые были окутаны ореолом таинственности. Однажды полицейские спускаются в подземелье, где Жюли бесследно исчезает. Обнаружив в почтовом ящике письмо без данных об отправителе, девушка находит старые фотоснимки своего супруга. Однако продать его оказалось не так просто как хотелось бы. Подросток приезжает к Брауну, но не воспринимает его слова всерьёз. Несчастная девушка становится оборотнем, но внезапно судьба сводит её с профессором Найтрейвеном, который изучает териоморфов. Но на данный момент она переживает очень непростое время, так как она потеряла близкого человека и теперь не может справиться с одиночеством. Но чем же не угодил девушке человек, которого она решила разместить в своей квартире? И как связана история этой девушки с детективом, расследующим очередное преступление?