Однажды, в очередной раз посещая кладбище, Пип встречает беглого каторжника, который запугав мальчика угрозами, принуждает Пипа принести ему еды. Здесь Коля окончательно теряет свою семью, а его друзья, как и раньше, работают в автосервисе через «не хочу». Став взрослой, Марьяна встречает замечательного Диму, который так похож на отца. Молодая вдова разбита горем, она остается без гроша в кармане, и ее приглашает к себе в гости сводная сестра из Сан-Франциско. В этом лагере Осип Эмильевич заразился тифом, который и оборвал жизнь, полную трагедии. Умер… но ей до сих пор приходят от него сообщения… Тогда она решает отправиться к нему домой, чтобы понять, что происходит… Умершая женщина пыталась вселиться в тело врача, чтобы помочь своему сыну. Некоторые жители земли, несмотря на то, что они находятся под властью пришельцев, способны им противостоять, и их сила духа оказывается выше существ, захвативших их. Она отправляется на поиски своей настоящей матери, чтобы высказать ей всю накипевшую злость и презрение. Но даже они очень скоро признали, что у девушки действительно есть дар. Судьба решила свести Криса с девушкой снова.
