Пока у Дэкса происходила своя драма, Санта тоже горевал, ведь он лишился лучшего своего маленького помощника. Без него он не справится со всеми своими делами, потому в самые сжатые сроки нужно найти ему замену. Поисками нового помощника занялась Билли, эльф Санты с симпатичным личиком. Она отправилась в город, где почти сразу столкнулась с Дэксом. И почему-то она решила, что этот строгий и холодный мужчина идеально подойдет на роль помощника Санта-Клауса. Остается только разбудить в его душе праздничный дух... Главной героиней этой семейной истории является милая маленькая девочка по имени Хайди. Она в очень раннем возрасте осталась сиротой, но, к счастью, ее воспитанием занялся дедушка. Он человек суровый и не очень разговорчивый, но это вовсе не означает, что у него черствое сердце. Дедуля очень любит свою маленькую внучку, проводит с ней много времени, играет и учит всему, что знает сам. Живут они в небольшой альпийской деревушке, где зимой много снега и можно кататься на санках, что герои и делают с большим удовольствием, а летом вокруг такая зелень и живописные пейзажи, что им невозможно налюбоваться.