Секретное агентство США дало Никите новую жизнь, полную тренировок и испытаний, единственное что скрыли от Никиты так это её предназначение стать настоящей хладнокровной убийцей. Но она всего лишь расходный материал для этого агентства и после того, как она это поняла она поклялась разоблачить и уничтожить это секретное агентство. Генри педагог от бога, его очень любят дети. Однако расставаться со своими любимчиками после выпуска их из школы очень больно, поэтому он решает постоянно менять место работы, чтобы не успевать к кому-либо привязываться. И вот он в очередной школе, где до учеников нет никому никакого дело. Он снова учитель номер один.
Люди боятся человека, похищающего женщин, а затем разделывающегося с ними жесточайшим образом: он срезает часть кожи и убивает своих жертв, спустя три дня после похищения. Но это — единственная информация, которой располагает ФБР. Они бессильны и согласны принять любую помощь. К счастью (или к не счастью), один из опаснейших преступников, — Ганнибал Лектор — на данный момент является одним из заключенных. До того, как быть осужденным за каннибализм, он был психологом.