Шаман рассказывал ему, что тот на самом деле не лягушка, а принц и ему нужно найти свою принцессу, которая его поцелует и тот станет человеком. Поделившись со своими друзьями, Квак терпит поражение, никто ему не верит, все с него смеются. Люцифер решил немного развлечься и сменить привычную обстановку. Он покидает ад и направляется на Землю. Там он ведет себя как настоящий дьявол, потому что соблазняет девушек, выпивает и просто веселится. Падший ангел понимает, что и такое поведение ему скоро надоест, поэтому просто решил открыть собственный ночной клуб. Он знал, что люди в любом случае будут сюда приходить и наконец-то покажут истинное лицо. Они наверняка будут делать все, что только душе захочется, но вот Люцифер сможет понаблюдать за таким прекрасным поведением людей. У него дела шли достаточно стабильно, но все изменилось, когда возле клуба была застрелена певица, работающая в ночном клубе. Люцифер был рядом в тот момент, но вот его даже не зацепило пулями. Девушка умерла на месте. Падшему ангелу было как-то не по себе, от того, что она умерла, и он даже планировал отомстить убийцам. За дело взялась Хлоя Дэнсер, которая поначалу не обращала внимание на хозяина клуба, а потом заинтересовалась его персоной. Он пообещал, что обязательно поможет девушке в расследовании, но даже не заметил, как привязался к ней.