Основные персонажи сериала – четверо друзей, работающие в престижном и известном журнале. Главное место отводится Майло, которого бросает его девушка, а друзья помогают ему справиться с ситуацией, несмотря на то, что у них самих немало проблем, требующих решения. Италия, пятнадцатый век, эпоха Возрождения. Сила и власть в руках церкви, которой правит Папа Римский. Он может не только короновать и свергать королей, но и изменять судьбы династий, империй и государств. В те времена церковь и коррупция были неразделимы. Престол Святого Петра в 1492 году занимает Александр VI, в миру звавшийся Родриго Борджиа. Именно этот деятель «прославил» в истории имя Борджиа – печально известного семейства, которому были свойственны, пожалуй, все известные человеческие грехи. Одаренный профайлер Уилл Грэхэм совместно с ФБР ищет серийного убийцу. Грэм обладает уникальным способом мышления, что позволяет ему удивительным образом проникаться чувствами другого человека, в том числе и психопата.